Passer au contenu
Français
  • Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

Suivi de mes investissements

Afin de vous offrir une expérience fluide, organisée et claire, nous avons entièrement repensé la navigation autour de vos investissements.

📍 Onglet : Participations

Dans votre espace investisseur, un nouvel onglet « Participations » fait son apparition dans le menu de navigation principal. En le survolant ou en cliquant dessus, un sous-menu vous propose désormais 3 rubriques distinctes :

  1. Vue d’ensemble

  2. Rapports

  3. Assemblées générales

Ces informations étaient auparavant accessibles dans le détail de chaque investissement. Désormais, vous les retrouverez exclusivement dans ce nouvel onglet.

🆕 Vue d’ensemble de Mes participations

Un écran vous permet de visualiser l’ensemble de vos participations par holding. Chaque bloc correspond à une holding dans laquelle vous détenez une ou plusieurs participations, avec les informations suivantes :

  • Nom de la holding

  • Levée(s) : Tranches dans lesquelles vous avez investi (ex : Tranche 1 et Tranche 3, mais pas Tranche 2)

  • Comptes d’investissement associés, avec :

    • Numéro d'actionnaire ou d'obligataire

    • Nom du compte (personne physique ou morale)

    • Type d’action ou d’obligation

    • Nombre de titres

➕ Deux actions disponibles par holding :

  • Attestations : permet de générer les attestations de compte actionnaire ou d'obligataire

  • Actions rapides : ouvre un menu vous permettant de :

    • Accéder directement aux rapports de cette holding

    • Accéder directement aux assemblées générales de cette holding


📊 Tableau Rapports

Tous vos rapports sont réunis dans une vue unique. Vous pouvez les filtrer par :

  • Compte d’investissement

  • Levée

  • Période

Chaque ligne du tableau vous indique :

  • La date de publication

  • Les levées concernées

  • La période couverte (si disponible)

  • Le(s) compte(s) concernés

  • L’accès au rapport : format lecture directe


🗳️ Tableau Assemblées générales

Vous retrouvez toutes les AG auxquelles vous êtes convoqué.e dans une vue centralisée.


Pour chaque AG :

  • Date

  • Levée(s) concernée(s)

  • Nom de l'évènement

  • Compte d’investissement

  • Statut de l’AG

  • Type de consulation

  • Statut de votre participation (Non répondu / À signer / A voté)

  • Action : accès au détail de l’AG


📄 Génération d’attestations

Une fenêtre permet de générer vos attestations de compte actionnaire ou obligataire de participation. Accessible depuis le bouton Attestations de chaque bloc d'investissement, elle propose :

  • Une case à cocher par type de participation pour sélectionner ce que vous souhaitez générer

  • Un historique des attestations générées, consultable et téléchargeable à tout moment

⚙️ Fonctionnement :

  • Le bouton “Générer” s’active dès qu’au moins une case est cochée

  • Les attestations sont créées automatiquement et apparaissent dans l’historique, les plus récentes en haut

  • Un message de confirmation vous indique que l’opération a réussi

 

Si vous avez la moindre question sur cette interface, vous pouvez bien sûr nous contacter via le formulaire de contact que vous pouvez retrouver sur notre page contact : ici.