Suivi de mes investissements

Afin de vous offrir une expérience fluide, organisée et claire, nous avons entièrement repensé la navigation autour de vos investissements.

📍 Onglet : Participations

Dans votre espace investisseur, un nouvel onglet « Participations » fait son apparition dans le menu de navigation principal. En le survolant ou en cliquant dessus, un sous-menu vous propose désormais 3 rubriques distinctes :

1. Vue d’ensemble

2. Rapports

3. Assemblées générales

Ces informations étaient auparavant accessibles dans le détail de chaque investissement. Désormais, vous les retrouverez exclusivement dans ce nouvel onglet.

🆕 Vue d’ensemble de Mes participations

Un écran vous permet de visualiser l’ensemble de vos participations par holding. Chaque bloc correspond à une holding dans laquelle vous détenez une ou plusieurs participations, avec les informations suivantes :

• Nom de la holding

• Levée(s) : Tranches dans lesquelles vous avez investi (ex : Tranche 1 et Tranche 3, mais pas Tranche 2)

• Comptes d’investissement associés, avec :

  • Numéro d'actionnaire ou d'obligataire

  • Nom du compte (personne physique ou morale)

  • Type d’action ou d’obligation

  • Nombre de titres

➕ Deux actions disponibles par holding :

• Attestations : permet de générer les attestations de compte actionnaire ou d'obligataire

• Actions rapides : ouvre un menu vous permettant de :

  • Accéder directement aux rapports de cette holding

  • Accéder directement aux assemblées générales de cette holding

📊 Tableau Rapports

Tous vos rapports sont réunis dans une vue unique. Vous pouvez les filtrer par :

• Compte d’investissement

• Levée

• Période

Chaque ligne du tableau vous indique :

• La date de publication

• Les levées concernées

• La période couverte (si disponible)

• Le(s) compte(s) concernés

• L’accès au rapport : format lecture directe

🗳️ Tableau Assemblées générales

Vous retrouvez toutes les AG auxquelles vous êtes convoqué.e dans une vue centralisée.

Pour chaque AG :

• Date

• Levée(s) concernée(s)

• Nom de l'évènement

• Compte d’investissement

• Statut de l’AG

• Type de consulation

• Statut de votre participation (Non répondu / À signer / A voté)

• Action : accès au détail de l’AG

📄 Génération d’attestations

Une fenêtre permet de générer vos attestations de compte actionnaire ou obligataire de participation. Accessible depuis le bouton Attestations de chaque bloc d'investissement, elle propose :

• Une case à cocher par type de participation pour sélectionner ce que vous souhaitez générer

• Un historique des attestations générées, consultable et téléchargeable à tout moment

⚙️ Fonctionnement :

• Le bouton “Générer” s’active dès qu’au moins une case est cochée

• Les attestations sont créées automatiquement et apparaissent dans l’historique, les plus récentes en haut

• Un message de confirmation vous indique que l’opération a réussi

Si vous avez la moindre question sur cette interface, vous pouvez bien sûr nous contacter via le formulaire de contact que vous pouvez retrouver sur notre page contact : ici.