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Investir via son PEA ou PEA-PME Fortuneo

Vous avez un PEA ou un PEA-PME chez Fortuneo ? Voici les instructions à suivre pour réussir du premier coup votre souscription en ligne depuis votre espace en ligne

Cet article a été rédigé pour faciliter votre souscription de titres non côtés chez Fortuneo.  La demande de souscription via votre PEA ou PEA-PME chez Fortuneo se fait via votre espace en ligne. Cependant, la première étape est de renseigner le formulaire suivant et de l'envoyer par courrier... (vive la modernité des banques en ligne !) : Formulaire à renseigner

Ci-dessous vous trouverez le détail pour renseigner ce formulaire en fonction de votre souscription :

  1. Option 1 : levée de fonds en action
  2. Option 2 : levée de fonds en obligation ou titre participatif

OPTION 1 : vous avez souscrit à une levée de fonds en action 

Etape 1 : renseigner la page 1

- il s'agit d'une opération d' augmentation de capital, il faudra adresser tous les éléments qui correspondent à la colonne "Augmentation de capital"

👉 il ne faut pas cocher la case "Financement participatif" : en effet, il s'agit d'une émission de titres nouveaux et non d'une acquisition de titres existants, il n'y a donc pas d'ordre de mouvement à fournir

Etape 2 : renseigner la page 2

- avec vos informations personnelles et la date du jour

les informations concernant la société sont disponibles dans le kbis qui vous sera envoyé par notre Service Clients.

👉 Si l'opération prévoit une souscription via une société holding, ce sont les informations de la société holding qu'il faut indiquer

- cocher la case "actions"

- cocher la case "d'une souscription à l'augmentation de capital de la société émettrice"

Etape 3 : dater et signer le document et le renvoyer dans une enveloppe affranchie à Fortuneo - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

OPTION 2 : vous avez souscrit à une levée de fonds sous forme obligataire ou titres participatifs

Etape 1 : renseigner la page 1

- il s'agit d'une émission d'obligations ou titres participatifs, Fortuneo a réunit ces opérations sous le terme "Financement participatif"

en revanche il s'agit de titres nouvellement émis, contrairement à ce qu'indique le formulaire Fortuneo, nous ne serons pas en mesure de fournir l'ordre de mouvement puisque celui-ci n'existe pas

Etape 2 : renseigner la page 2

- avec vos informations personnelles et la date du jour

les informations concernant la société sont disponibles dans le kbis qui vous sera envoyé par notre Service Clients.

  • s'il s'agit d'obligations simples (non convertibles) ou de titres participatifs, cocher la case "Titres participatifs et obligations à taux fixe offerts sur une plateforme de financement collaboratif"
  • s'il s'agit d'obligations convertibles en actions, cocher la case "Obligations non cotées remboursables en actions" 

- cocher la case d’une souscription à l’émission de titres de dette de la société, lesdits titres faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d

Etape 3 : dater et signer le document et le renvoyer dans une enveloppe affranchie à Fortuneo - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail à investisseurs@tudigo.co ou par téléphone au 01 85 09 06 25.